داستان این فیلم، در اواخر سلسلۀ مینگ اتفاق می افتد. هر سه شخصیت اصلی، نگهبانان برگزیدۀ قصر هستند. یکی از این نگهبان ها بد می شود. همراهان سابق او اکنون باید پیوند بین خود و او را فراموش کنند و دربارۀ او نگران باشند. اما آیا آن ها به دام توطئۀ بزرگتری علیه امپراتور خود میفتند؟